客户开发
通过网络、招商等尽可能发挥的形式开始客户开发任务；通过间接或直接了解客户的信息，认真筛选客户，防止竞争对手刺探本公司商业资料同时也要防止有效客户流失。
所有的客户资料必须在规定时间交由内勤归档或输入销售管理系统，对于无效、准客户信息归类； 所有的对外推广活动必须使用公司统一联系方式并做好相应记录（如：网络信息发布，统一用户名和密码，做好发布网站记录）。
资料发放
未正式合作前，不得给客户提供公司红章证件复印件；
提供样品，以节约为原则；尽量提供小包装；
提供客户资料、样品要及时。
业务洽谈
业务洽谈内容涉及内容要全面（如：价格、首批量、品种、年任务量、包装物、交货期等）；
签定协议
原则上按原定统一协议；如客户有修改协议内容需由总经理或法律顾问审核；
未有总经理授权不得擅自签定协议；
协议完成后协议原件及时交由跟单文员保管；
跟单文员及时对客户资料归档，并开展客服工作。
收取定金
跟单文员或所负责业务人员，及时跟进定金支付；
定金支付后必须得到财务部核实后才能进入实操阶段；
客户货款或定金必须汇入公司统一帐户，现金支付客户有财务人员收取，任何人私自不得收取客户货款或定金。
实操阶段
设计、条码分配、材料采购。 产品报批、提供相应资料给申报部门，并协助处理。
生产
下单：A、收取定金后由跟单文员向生产部门下单，部门经理审核，生产副总复核；
B、定单主要要清晰，注明对应包装物；
生产：跟单文员注意跟进生产进度，及时与生产部门沟通。
发货
生产完成后及时通知客户付清余款；
货款到帐后由跟单文员签发发货指令，由部门经理、财务审核，财务副总批准；
发货指令准确标示收货人、地址、电话；
提前准备发货所需配送证件复印件。
客服
完成交货后，跟单文员不定时跟踪回访；
业务人员注意调查客户产品流向，防止客户私自在外边加工使用本公司手续。
需准备物料
样品、证件、标准文本复印件预盖红章；
合同样本；
价格表。
